김병주 : 자산 15조 대한민국 1등 부자의 사회적 책임
2005~2025.03.18·1화김병주 : 자산 15조 대한민국 1등 부자의 사회적 책임
1963년 - 1991년 : 도서관에서 자란 투자자
1963.10.08~1991.12·2화1963년 - 1980년 : 도서관에서 세상을 배운 외로운 아이
1980년 - 1991년 : 골드만삭스를 떠난 MBA입학생이자 재벌에 비판적인 재벌가 사위
1991년 - 2004년 : 인생의 승부처 한미은행 인수전
1990~2004.12.06·4화1991년 - 1998년 : 기업 상장과 자산 유동화와 채권 발행의 프로페셔널
1999년 - 2000년 : 인생의 승부처 한미은행 인수전
2000년 - 2001년 : 천당과 지옥을 오가다 악당이 된 아빠
2001년 - 2004년 : 칼라일에 7107억 원을 안겨준 바이아웃의 교과서
2005년 - 2013년 : MBK와 파트너스의 성장기
2005~2014.06.25·3화2005년 - 2007년 : MBK한테 한미는 언제나 기회
2008년 - 2011년 : 한국에선 악수 일본에선 유니버설스튜디오재팬 인수
2011년 - 2013년 : 웅진코웨이와 하이마트라는 2개의 전쟁
2013년 - 2019년 : 아시아 정상에 선 MBK의 선택들
1968~2020·3화2013년 - 2015년 : 3호 펀드와 10주년 그리고 놓친 오비맥주와 잡은 홈플러스
2016년 : 아시아 정상에 선 MBK의 명암은 다방 커피와 동네 케이블
2017년 - 2019년 : 저성장기엔 골프장이고 경쟁에는 SSF 1호지만 틀면 돈 나오는 건 역시 코웨이 정수기
2019년 -2022년 : MBK의 새로운 오퍼링스
1997~2022.12.29·3화2019년 - 2020년 : 제안할 것이냐 재물이 될 것이냐
2021년 : 투자의 창이 열린 2021년
2022년 : 투자의 창이 닫힌 2022년
2023년 - : 1등 부자 1등 PEF의 무게
2023.01.01~2024.07·1화2023년 : 고금리엔 줄다리기
2024년 - 2025년
2022~2027·2화김병주 : 2024년
김병주 : 2025년
2025년 03월 27일 목요일
2019년 - 2020년 : 제안할 것이냐 재물이 될 것이냐
김병주 회장은 MBK파트너스 창업 14년 만인 2019년 1호 펀드를 청산하고 2020년 자전적 소설 오퍼링스를 출간하면서 자본에 의한 한국 자본주의의 혁신이라는 가치를 추구했던 투자 인생의 한 챕터를 마무리했지만 다음 챕터에서 기다리고 있었던 것은 코로나 판데믹의 직격탄을 맞은 홈플러스 문제와 MBK가 혁신의 제안자에서 비판의 재물로 처지가 바뀌게 만든 변화된 시장 환경이었습니다.
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2019년 MBK파트너스는 2005년 10억 달러 규모로 결성한 1호 펀드를 청산했다.
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MBK파트너스가 1호 펀드로 바이아웃한 기업은 다음과 같다.
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한미캐피탈.
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HK저축은행.
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씨앤엠.
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일본 야요이.
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대만 갈라TV.
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중국 루예제약.
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베이징보웨이에어포트서포트.
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MBK파트너스는 1호 펀드로 21억9000만 달러를 회수했고 내부수익률 7.5%를 기록했다.
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2019년 5월 MBK파트너스는 넥슨 매각 본입찰에 참여했다.
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김정주 NXC 대표이사가 넥슨 매각 의사를 철회하면서 무산됐다.
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2019년 5월 MBK파트너스는 우리은행과 컨소시엄을 이뤄 롯데카드를 1조3810억 원에 인수했다.
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분석=2010년 전후 사모펀드 시장의 최강자로 불리며 MBK파트너스와 경쟁했던 롯데그룹은 2019년 롯데카드를 MBK파트너스한테 매각하면서 유동성 위기를 진화해야 하는 입장이 됐다.
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2019년 7월 1일 MBK파트너스는 홈플러스의 무기계약 직원 1만4238명을 정규직으로 전환했다.
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MBK파트너스는 노조와의 갈등을 완화하고 기업 이미지를 개선하기 위해 정규직 전환을 실시했다.
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분석=MBK파트너스의 홈플러스 정규직 전환은 2020년 코로나 판데믹으로 인한 급격한 온라인 이커머스 전환기에 홈플러스가 경쟁사보다 유연하게 대처하지 못하게 되는 원인이 됐다.
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2019년 11월 MBK파트너스는 미래에셋대우PE와 컨소시엄을 이뤄서 CJCGV의 중국베트남인도네시아 법인 지분 28.57%를 2억8600만 달러에 인수했다.
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2019년 12월 17일 MBK파트너스는 대성산업가스 지분 전량을 2조9000억 원에 맥쿼리아시아인프라펀드에 매각했다.
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대성산업가스 거래로 MBK파트너스는 1조 원 이상의 차익을 거뒀다.
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2020년 1월 김병주는 이인경 부사장을 파트너로 승진 발령했다.
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이인경은 서울대 경제학과를 졸업했다.
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안진회계법인과 모건스탠리 프로퍼티즈 코리아 최고재무책임자를 거쳤다.
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2020년 1월 홈플러스는 경기 안산점을 매각했다.
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2020년 2월부터 코로나 판데믹이 창궐했고 오프라인 커머스 시장이 위축되면서 이커머스 시장이 폭발하기 시작했다.
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2020년 2월 홈플러스는 대전 탄방점을 매각했다.
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2020년 2월 홈플러스 노조는 MBK파트너스 본사가 있는 서울 광화문에서 기자회견을 열고 MBK파트너스가 매장을 팔아 1조9천억 원을 빼내어 가고 배당금으로 1조2000억 원 이상을 들고 갔다고 주장했다.
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2020년 2월 홈플러스의 신용등급은 2019년와 마찬가지로 A2였다.
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김병주는 2020년 3월 소설 오퍼링스를 출판사 문학동네를 통해 출간했다.
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김병주는 오퍼링스의 첫 머리에 To Abuji라고 썼다.
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김병주는 오퍼링스에서 김민기의 아침 이슬을 인용했다.
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김병주는 문학동네와 2권의 책을 계약했다.
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김병주는 “첫 소설을 펴내는 다른 많은 소설가들과 마찬가지로 할 얘기가 너무나도 많았지만 다음 작품을 위해 이야기를 남겨두는 법을 배웠다”고 인터뷰했다.
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김병주는 소설 오퍼링스를 20년 이상의 기간 동안 구상했다고 밝혔다.
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오퍼링스는 1997년 아시아 금융 위기를 배경으로 한 금융 드라마다.
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분석=오퍼링스의 주인공은 한국계 미국인 주인공 대준으로 김병주와 교집합이 크다.
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김병주는 오퍼링스를 영어가 가능한 한국인 독자를 대상으로 썼다.
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분석=김병주는 다수 한국인들의 관심을 피하면서도 미국과 한국을 모두 이해하는 소수 한국인들의 관심은 원했다.
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2020년 3월 MBK파트너스는 푸르덴셜생명 인수에 참여해서 한앤컴퍼니와 IMM프라이빗에쿼티와 경쟁했지만 인수에는 실패했다.
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MBK파트너스는 2018년 5월 ING생명을 신한금융지주에 매각하면서 체결한 2년 보험업계 경업금지 약정 때문에 프루덴셜 생명 인수전에서 불리한 입장이었다.
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KB금융지주가 푸르덴셜생명을 2조3400억 원에 인수했다.
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2020년 4월 MBK파트너스는 중국 상하이에 기반한 중국 2위 차량 렌탈 회사 이하이 카 서비스의 지분을 인수했다.
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2020년 6월 MBK파트너스는 싱가포르에 상장된 부동산 신탁회사 아코디아골프트러스트의 지분을 공개매수해서 골프장 130곳의 소유권을 확보했다.
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2020년 6월 홈플러스는 대구점을 매각했다.
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2020년 6월 조양래 명예회장이 한국앤컴퍼니 지분 23.59%를 차남 조현범 회장에게 블록딜 방식으로 매각하면서 후계 구도를 확정했다.
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2020년 11월 MBK파트너스는 중국 1위 차량 렌탈 회사 카 인코퍼레이션의 지분 20.86%를 8억4900만 홍콩달러에 인수했다.
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2020년 12월 홈플러스는 대전 둔산점을 매각했다.
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2020년 12월 김병주는 시민단체 금융감시센터로부터 역외탈세 혐의로 검찰에 고발당했다.
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금융감시센터 주장=MBK파트너스는 오렌지라이프=ING 생명을 2018년 5월 신한금융지주에 매각하는 과정에서 2조3000억 원의 수익을 거뒀지만 김병주는 미국 시민권자라는 이유로 소득세를 내지 않았다.
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김병주 해명=2015년 개인적 이유로 가족과 함께 미국으로 이주했으며 관련 법령에 따라 한미 양국 과세당국에 소득을 모두 신고했고 한미조세조약에 따라 미국에 세금을 납부했다.
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2020년 말 홈플러스의 신용등급은 A2에서 A2-로 하향 조정됐다.
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분석=코로나 판데믹의 충격과 이커머스로의 빠른 전환과 지속적인 자산 매각의 결과였다.
2021년 : 투자의 창이 열린 2021년
김병주