김병주 : 자산 15조 대한민국 1등 부자의 사회적 책임
2005~2025.03.18·1화김병주 : 자산 15조 대한민국 1등 부자의 사회적 책임
1963년 - 1991년 : 도서관에서 자란 투자자
1963.10.08~1991.12·2화1963년 - 1980년 : 도서관에서 세상을 배운 외로운 아이
1980년 - 1991년 : 골드만삭스를 떠난 MBA입학생이자 재벌에 비판적인 재벌가 사위
1991년 - 2004년 : 인생의 승부처 한미은행 인수전
1990~2004.12.06·4화1991년 - 1998년 : 기업 상장과 자산 유동화와 채권 발행의 프로페셔널
1999년 - 2000년 : 인생의 승부처 한미은행 인수전
2000년 - 2001년 : 천당과 지옥을 오가다 악당이 된 아빠
2001년 - 2004년 : 칼라일에 7107억 원을 안겨준 바이아웃의 교과서
2005년 - 2013년 : MBK와 파트너스의 성장기
2005~2014.06.25·3화2005년 - 2007년 : MBK한테 한미는 언제나 기회
2008년 - 2011년 : 한국에선 악수 일본에선 유니버설스튜디오재팬 인수
2011년 - 2013년 : 웅진코웨이와 하이마트라는 2개의 전쟁
2013년 - 2019년 : 아시아 정상에 선 MBK의 선택들
1968~2020·3화2013년 - 2015년 : 3호 펀드와 10주년 그리고 놓친 오비맥주와 잡은 홈플러스
2016년 : 아시아 정상에 선 MBK의 명암은 다방 커피와 동네 케이블
2017년 - 2019년 : 저성장기엔 골프장이고 경쟁에는 SSF 1호지만 틀면 돈 나오는 건 역시 코웨이 정수기
2019년 -2022년 : MBK의 새로운 오퍼링스
1997~2022.12.29·3화2019년 - 2020년 : 제안할 것이냐 재물이 될 것이냐
2021년 : 투자의 창이 열린 2021년
2022년 : 투자의 창이 닫힌 2022년
2023년 - : 1등 부자 1등 PEF의 무게
2023.01.01~2024.07·1화2023년 : 고금리엔 줄다리기
2024년 - 2025년
2022~2027·2화김병주 : 2024년
김병주 : 2025년
2025년 03월 21일 금요일
2016년 : 아시아 정상에 선 MBK의 명암은 다방 커피와 동네 케이블
2016년 9월부터 김병주 MBK파트너스 회장이 4호 펀드 조성에 본격적으로 나서자 모집 금액의 2배에 달하는 70억 달러가 몰렸고 결국 MBK파트너스는 운용자금 150억 달러를 자랑하는 아시아 최대 사모 펀드로 등극하지만 도쿄증시 상장에 성공하며 공개 시장의 인정을 받은 고메다커피와 달리 채권단한테 빚더미 회사를 떠넘긴 딜라이브는 MBK의 흑역사로 남게 됩니다.
1
2016년 초 MBK파트너스는 고메다커피의 도쿄증권거래소 상장 준비에 들어갔다.
2
2016년 1월 김상현 대표가 홈플러스 신임 CEO로 임명됐다.
3
김상현 대표는 홈플러스의 온라인 전환보단 마케팅을 강화했다.
4
김상현 대표는 홈플러스의 기업 문화를 P&G 방식으로 바꿨다.
5
2016년 3월 MBK파트너스는 영화엔지니어링의 법정관리를 신청했다.
6
영화엔지니어링은 2015년 회계연도에 348억 원의 당기순손실을 기록했다.
7
2016년 4월부터 김병주는 MBK파트너스 4호 펀드 조성 작업에 착수했다.
8
2016년 4월 6일 MBK파트너스는 씨앤엠의 사명을 딜라이브로 변경했다.
9
2016년 4월 6일 전용주 씨앤엠 대표는 서울 태평로 프레스센터에서 기자간담회를 열고 딜라이브 사명 변경과 재도약 계획을 발표했다.
10
씨앤엠은 케이블 앤 모어를 뜻했지만 케이블TV의 경쟁력이 약화되면서 매각이 어려워졌다.
11
전용주 대표는 씨앤엠이라는 사명에서 케이블을 떼어내고 대신 디지털 라이브를 뜻하는 딜라이브로 바꿨다.
12
전용주 대표는 수도권 1위 케이블TV 시장에 머물지 않고 모바일 경쟁력을 높이겠다는 청사진을 제시했다.
13
2016년 5월 코웨이는 증발기에 플라스틱 덮개를 장착한 얼음정수기 1010대에 대해 자체 수질 검사를 진행했다.
14
코웨이기 수질 검사를 실시한 1010대 중 126대에서 WHO 평생음용권고치인 0.07mg/L 이상의 니켈 성분이 검출됐다.
15
2016년 6월 29일 MBK파트너스는 고메다커피를 도쿄증권거래소 1부에 상장시키는데 성공했다.
16
MBK파트너스에 인수된 이후 3년 만인 2016년 고메다 커피의 일본 전국 점포수는 683개까지 확장됐다.
17
MBK파트너스는 고메다커피의 매장수를 2020년까지 1000개로 늘리겠다는 목표를 제시했다.
18
고메다커피의 상장으로 MBK파트너스는 602억 엔의 자금을 조달했다.
19
MBK파트너스는 고메다커피의 지분 100% 중 61%를 증시를 통해 매각해서 6800억 원의 투자 수익을 회수했다.
20
MBK파트너스는 고메다커피의 지분 31%는 계속 보유하면서 주요 주주로 남았다.
21
분석=부제훈 부사장이 주도한 고메다커피 인수부터 상장까지의 과정은 MBK파트너스가 재매각이 아니라 IPO를 통해 엑시트에 성공한 의미 있는 첫 사례였다.
22
분석=자본을 통한 기업 혁신 성장을 추구하는 바이아웃 펀드에게 IPO를 통한 엑시트는 경영 혁신의 성과가 공개 시장에서 인정 받았다는 의미가 있다.
23
2016년 7월 딜라이브는 채권단 관리 체제로 전환됐다.
24
MBK파트너스는 딜라이브를 인수하기 위해 설립한 법인 국민유선방송투자 명의로 9700억 원의 인수금융을 조달했다.
25
딜라이브 인수금융 만기는 2016년 7월이었지만 딜라이브의 대주주인 국민유선방송투자는 상환하지 못했고 인수를 주도한 MBK파트너스와 맥쿼도도 책임지지 않았다.
26
인수 금융에 대한 연간 이자 560억 원은 국민유선방송과 딜라이브가 분담하면서 채무도 불어났다.
27
딜라이브 채권단은 딜라이브의 채무 총액 3900억 원의 만기를 3년 연장해줬다.
28
딜라이브 채권단은 국민유선방송투자의 채무 총액 9700억 원을 만기 30년의 영구채로 출자 전환했다.
29
딜라이브 채권단은 국민유선방송투자의 영구채 이자는 30년 뒤 만기 시점에 일시로 받기로 하면서 사실상 이자 수익도 포기했다.
30
21개 안팎의 딜라이브 채권단은 다음과 같다.
31
국민연금.
32
새마을금고.
33
신한은행.
34
KEB하나은행.
35
한화생명.
36
2016년 7월 KBS는 코웨이의 니켈 검출 문제를 처음 보도했다.
37
KBS는 코웨이가 얼음정수기에서 니켈이 검출된다는 사실을 인지하고도 소비자에게 알리지 않았다고 보도했다.
38
KBS 보도를 시작으로 코웨이의 니켈 게이트가 시작됐다.
39
2016년 7월 4일 코웨이는 사과문을 발표했다.
40
코웨이는 문제가 된 얼음정수기를 전량 회수하고 렌탈료 전액을 환불하고 건강상 문제가 확인될 경우 책임을 다하겠다고 약속했다.
41
니켈 게이트가 터지면서 MBK파트너스가 하이얼과 진행하던 코웨이 매각 협상도 무산됐다.
42
코웨이는 니켈 게이트로 11만 대 정수기에 대한 환불 비용과 계약 해지 비용으로 인해 1000억 원 이상의 손실을 입었다.
43
2016년 8월 MBK파트너스는 삼일회계법인을 매각 주관사로 선정해서 영화엔지니어링 매각 작업을 시작했다.
44
매각 작업 초반부터 영화엔지니어링의 인수 후보로 유암코가 거론됐다.
45
2016년 9월 김병주는 MBK파트너스 4호 펀드의 자금 모집을 공식화했다.
46
김병주는 MBK파트너스 4호 펀드의 조성 규모를 35억 달러로 정했다.
47
MBK파트너스 4호 펀드에 투자 의향을 밝힌 글로벌 투자 기관의 출자 수요는 목표액의 2배인 70억 달러에 달했다.
48
2016년 11월 중순 MBK파트너스 4호 펀드의 자금 모집이 마무리됐다.
49
MBK파트너스 4호 펀드가 목표 자금을 모집하는데 걸린 시간은 2달 반에 불과했다.
50
2016년 MBK파트너스는 코웨이로부터 2552억 원의 배당금을 수령했다.
51
2016년 MBK파트너스의 연환산 내부수익률=IRR은 25%를 기록했다.
52
2016년 11월 29일 김병주는 아코디아골프를 주당 1210엔에 공개매수 방식으로 인수하겠다고 선언했다.
53
MBK파트너스는 2016년 11월 30일부터 2017년 1월 18일까지 아코디아골프에 대한 공개매수를 진행했다.
54
MBK파트너스의 아코디아골프 공개매수 목표는 자사주를 제외한 발행주식의 66.7%였다.
55
2016년 12월 김병주는 41억 달러=4조8000억 원 규모의 MBK파트너스 4호 펀드를 조성했다.
56
MBK파트너스 4호 펀드에는 50여 개 국가의 연기금과 금융사가 투자했다.
57
MBK파트너스 4호 펀드는 단일 펀드로는 아시아계 사모 펀드 중 2위 규모다.
58
MBK파트너스 1호부터 4호 펀드를 더한 MBK파트너스의 총 운용자산 규모는 150억 달러=17조5000억 원에 도달했다.
59
김병주는 MBK파트너스 4호 펀드 조성에 성공하면서 MBK파트너스를 아시아 최대 사모펀드로 만들었다.
60
2016년 12월 한국계 MBK파트너스의 총 운용자산 규모는 2위인 홍콩계 어피너티에쿼티파트너스의 운용자산 80억 달러의 2배에 육박하게 됐다.
61
MBK파트너스 4호 펀드에는 1호부터 3호까지 참여한 국민연금은 참여하지 않았다.
62
국민연금은 딜라이브 채권단 중 하나다.
2013년 - 2015년 : 3호 펀드와 10주년 그리고 놓친 오비맥주와 잡은 홈플러스
2017년 - 2019년 : 저성장기엔 골프장이고 경쟁에는 SSF 1호지만 틀면 돈 나오는 건 역시 코웨이 정수기
김병주