2013년 - 2015년 : 3호 펀드와 10주년 그리고 놓친 오비맥주와 잡은 홈플러스

김병주

2025년 03월 21일 금요일

2014년 1월 KKR과 어피니티가 오비맥주를 AB인배브에 재매각해서 투자금의 5배 이상을 거둬들이는 마일스톤 성공을 거두자 한국 사모펀드 시장은 레드오션으로 변해갔고 오비맥주를 코 앞에서 놓쳤던 김병주 MBK파트너스 회장은 김광일 MBK파트너스 부회장과 함께 2015년 6월 시작된 홈플러스 인수전에 올인합니다.

2004년 41세 때, 사모펀드법이 통과된 이후 2014년까지 10년 동안 누적 투자 규모는 46조1000억 원에 도달했다.

2004년41세 때, 부터 2014년가지 사모펀드의 투자 대상 기업은 690개가 넘었다.

2009년 46세 때, 18억 달러에 인수한 오비맥주를 58억 달러에 매각하면서 KKR과 어피니티는 투자금의 5배 이상인 40억 달러의 투자 수익을 거뒀다.

2009년 00월 00일, 46세 때, 김병주는 KKR과 오퍼너티와 경쟁 끝에 오비맥주를 빼앗겼다.

2013년 50세 때, 말 코웨이의 배당성향은 웅진그룹 계열사일 때의 2배 이상인 60%로 높아졌다.

2013년 50세 때, 말 영화엔지니어링은 111억 원의 영업손실을 기록했다.

2013년 1월 49세 때, 김병주는 MBK파트너스가 일본 3위 커피 프랜차이즈 기업 고메다 지분 100%를 6000억 원에 인수하는 거래를 승인했다.

2013년 1월 49세 때, 김병주는 MBK파트너스가 5500억 원에 네파 지분 53%를 인수하는 거래를 승인했다.

2013년 4월 49세 때, MBK파트너스는 네파 인수를 완료했다.

2013년 5월 49세 때, 김병주는 26억7000만 달러=34조 원 규모의 MBK파트너스 3호 펀드를 결성했다.

2013년 5월 49세 때, 김병주는 오렌지라이프를 1조8400억 원에 인수하는 MBK파트너스의 결정을 승인했다.

2013년 10월 50세 때, 국회 국정감사에서 성과급을 제외한 김병주의 월급여는 9억7200만 원으로 밝혀졌다.

2013년 12월 24일 50세 때, MBK파트너스는 ING생명의 한국법인을 1조8000억 원에 인수했다.

2014년51세 때, 부터 한국 사모펀드 시장의 경쟁이 격화되기 시작했다.

2014년 51세 때, 한국 사모펀드 시장엔 신규 자금 9조8000억 원이 유입됐다.

2014년 51세 때, 한국 사모펀드 시장의 투자 규모는 4조9000억 원에 이르렀다.

2014년 51세 때, 말 한국 사모펀드 시장의 출자약정액은 총 51조2000억 원에 도달했다.

2014년 51세 때, 말 등록 사모펀드수는 277개에 이르렀다.

2014년 51세 때, 말 등록 GP는 162개에 이르렀다.

2014년 1월 20일 50세 때, KKR와 어피니티는 오비맥주를 AB인배브에 58억 달러에 재매각했다.

2014년 2월 3일 50세 때, 김병주는 ING생명의 신임 CEO로 정문국 대표를 선임했다.

2014년 3월 50세 때, 영화엔지니어링은 채권단과 자율협약을 맺었다.

2014년 7월 50세 때, 희망연대노조 씨앤앰 지부는 MBK파트너스가 입주한 서울 광화문 서울파이낸스센터 앞에서 농성을 벌였다.

2014년 8월 24일 50세 때, 김병주의 아들 김재민은 한국 리틀야구 대표팀에서 활약했고 한국 리틀야구 대표팀은 결승전에서 미국 시카고 재키 로빈슨 웨스트 리틀 야구팀을 상대로 8대 4로 승리하면서 세계 정상에 올랐다.

2014년 9월 22일 50세 때, 홈플러스의 대주주 테스코의 대규모 분식회계가 적발돼서 영국 금융 당국이 내부 조사에 착수했다는 소식에 전해졌다.

2014년 9월 22일 50세 때, 테스코 주가는 11% 폭락했다.

2015년 52세 때, 초부터 MBK파트너스는 씨앤엠을 매물로 내놓았지만 매각에 실패했다.

2015년 52세 때, 인터뷰에서 샌디 웨일 씨티그룹 창업주는 김병주에 대해 “마이클은 마땅히 성공해야 하는 젊은이라고 생각했다”고 말했다.

2015년 00월 00일, 52세 때, 김병주는 미국시민권자로서 가족들과 함께 미국에서 주로 거주하기 시작했다.

2015년 1월 51세 때, 기준 운용 자금 규모가 1조 원 이상인 사모펀드 운용사는 15개로 집계됐다.

2015년 3월 1일 51세 때, MBK파트너스는 창립 10주년을 맞았다.

2015년 4월 22일 51세 때, 테스코는 2014년 회계연도에 63억8000만 파운드=10조 원의 순손실을 기록했다고 발표했다.

2015년 5월 19일 51세 때, MBK파트너스는 중국 물류 기업 에이펙스로지스틱스에 1900억 원을 투자헸다.

2015년 6월 51세 때, MBK파트너스는 SK그룹의 계열사 SK루브리컨츠에 2조5000억 원 인수 제안을 했지만 무산됐다.

2015년 6월 6일 51세 때, 테스크와 삼성물산이 홈플러스의 매각 주관사를 HSBC와 선정하면서 홈플러스 인수전이 시작됐다.

2015년 7월 51세 때, 코웨이 직원이 얼음정수기를 점검하다가 냉수 탱크에서 은색 금속 물질이 발견했다고 회사에 보고했다.

2015년 8월 51세 때, 코웨이는 얼음정수기의 증발기에 플라스틱 덮개를 장착했다.

2015년 8월 24일 51세 때, MBK파트너스는 홈플러스 인수전에서 승리했다는 사실이 알려지자 KKR 창업주 헨리 크래비스는 “도대체 MBK의 김광일이 누구냐”고 물었다.

2015년 9월 51세 때, MBK파트너스가 홈플러스 인수를 추진할 당시 홈플러스 노조는 거세게 반대했다.

2015년 9월 51세 때, 김병주는 홈플러스 인수와 관련해 국회 산업통상자원위원회 국정감사 증인으로 채택됐지만 김병주는 해외출장을 이유로 국정감사에 출석하지 않았다.

2015년 9월 51세 때, MBK파트너스의 홈플러스 인수 전략을 컨설팅사 자리를 차지하기 위해 베인앤컴퍼니와 맥킨지가 경쟁했다.

2015년 9월 51세 때, 김병주는 MBK파트너스가 보유하고 있던 유니버설스튜디오재팬 지분 20%를 컴캐스트 산하 NBC 유니버설에 1차로 매각하는 거래를 승인했다.

2015년 9월 7일 51세 때, MBK파트너스는 7조2000억 원에 홈플러스를 공식 인수했다.

2015년 10월 52세 때, MBK파트너스는 CJ그룹과 하이얼 컨소시엄과 코웨이 매각 협상을 진행했다.

2015년 11월 52세 때, MBK파트너스는 씨앤엠의 새로운 CEO로 전용주 대표를 임명했다.

2015년 12월 52세 때, 김병주는 홈플러스의 재무부문장으로 임일순 CFO를 선임했다.

온타리오 교사 연금.

캐나다 연금.

일리노이 교사 연금.

국민연금.

교직원연금.

0000년 00월 00일, 00세 때, 김병주는 MBK파트너스가 오비맥주 인수에 실패한 것을 아까워했다.

0000년 00월 00일, 00세 때, 김병주는 기존 경영진에게 경영권을 보장해주고 일정 수익만 노리는 투자 방식 대신 기업 경영권을 확보해서 지배 구조를 개선하는 바이아웃의 기본을 지켰다.

0000년 00월 00일, 00세 때, 김병주는 비용절감을 통한 구조조정으로 이익을 높이는 헤어컷 방식은 게으른 방식이라고 여겼다.

MBK파트너스.

어퍼니티에쿼티파트너스.

KKR.

스틱 인베스트먼트.

스카이레이크인베스트먼트.

한앤컴퍼니.

맥쿼리PE.

0000년 00월 00일, 00세 때, 김병주는 홍콩에서 홈플러스 대주주인 테스코와 직접 협상을 벌였고 인수금을 3000억 원 높인 끝에 홈플러스 인수 계약에 성공했다.

인수금융 : 2조7000억 원.

0000년 00월 00일, 00세 때, 김병주는 맥킨지의 프리젠테이션에 만족감을 보이면서 박수를 쳤고 맥킨지를 홈플러스 경영 컨설팅사로 선택했다.

0000년 00월 00일, 00세 때, 김병주는 맥킨지로부터 김상현 P&G 아세안 총괄을 홈플러스의 신임 사장으로 추천받았다.

2016년 : 아시아 정상에 선 MBK의 명암은 다방 커피와 동네 케이블

김병주